Setelah lolos dari penangkapan, mantan pemimpin sekte Walid bersembunyi di pegunungan untuk membangun kembali pengikutnya. Ia bersekutu dengan Habiburrahman, seorang pendakwah Indonesia yang kesalehannya menyembunyikan ambisi yang setajam ambisi Walid sendiri. Kerjasama mereka segera berubah menjadi persaingan halus untuk dominasi.