Merlin, putra abadi dari penyair Taliesin dan Putri Atlantis Charis, diikuti kisahnya melalui masa kecilnya yang tragis, kemerosotan menuju kegilaan, dan menghilangnya yang mengejutkan, yang mengarah pada legenda yang mengelilinginya. Berlatar sebelum kelahiran Raja Arthur, Merlin, yang dianggap telah mati atau hanya mitos, muncul kembali di Britania sub-Romawi untuk menyatukan kerajaan-kerajaan yang terpecah belah di bawah ancaman penjajah Saxon.