Berkat pengorbanan Rang, Yeon menjadi manusia dan memiliki akhir bahagia bersama Ji-a. Namun, ia mengunjungi Kantor Imigrasi Alam Baka setelah mengetahui bahwa saudaranya yang berdosa, Rang, tidak dapat terlahir kembali. Di sana, Yeon membuat perjanjian yang tidak adil untuk kembali mengabdi demi reinkarnasi Rang. Karena hal ini, Yeon kembali sebagai rubah berekor sembilan dan bahkan mendarat darurat di tahun 1938. Saat menjalankan misinya, ia bertemu dengan Rang muda, yang hidup kembali tetapi sebagai musuh, sama seperti hubungan mereka di masa lalu.