Putri Qi Pa terbangun dan mendapati dirinya diculik ke dunia Suku Pengubah Binatang yang fantastis dan surealis. Ia dipaksa menjadi pengantin Raja Pengubah Binatang, Kui Mu Lang. Meskipun Qi Pa berulang kali mencoba melarikan diri, hidupnya semakin diganggu oleh seorang pria bernama Li Xiong. Li Xiong hanya muncul di siang hari, dan Kui Mu Lang hanya muncul di malam hari. Tanpa sepengetahuan Qi Pa, ia telah menemukan rahasia mengejutkan dari Suku Pengubah Binatang. Meskipun nakal dan lincah, Qi Pa perlahan-lahan menemukan jalannya ke dalam hati Raja Serigala yang dominan. Bagaimana si cantik dan si 'binatang' akan jatuh cinta? Sebuah perjalanan yang penuh tawa, manis, dan momen-momen memilukan akan segera terungkap.