Yun Gap adalah seorang pejabat pemerintah yang bekerja di istana. Ia memiliki reputasi yang baik dan tampan. Suatu hari, tubuh Yun Gap dirasuki oleh makhluk Imoogi. Tak lama kemudian, orang-orang mulai membicarakannya seolah-olah ia telah kehilangan akal sehatnya. Imoogi yang merasuki Yun Gap memiliki hubungan darah dengan Yeo Ri, cinta pertamanya adalah Yun Gap.