Di Kota Guangping, tempat manusia dan iblis hidup berdampingan, Ban Xia, seorang gadis kaya dengan kemampuan langka untuk melihat wujud asli iblis, dianggap mengalami delusi oleh keluarganya. Setelah mengungkap identitas asli istri sepupunya sebagai iblis, ia terpaksa melarikan diri dan bertemu pemburu iblis Xuan Ye. Xuan Ye membantunya melihat dunia tersembunyi dengan lebih jelas dan mengungkapkan bahwa tidak semua iblis itu jahat. Saat mereka menyelidiki kematian misterius ayahnya dan kejadian-kejadian aneh lainnya, ikatan mereka semakin erat. Namun, masa lalu Xuan Ye yang terpendam dan kebenaran mengejutkan tentang identitasnya mengancam untuk memisahkan mereka.