Ko Ae Rin adalah seorang ibu tunggal yang, setelah kehilangan suaminya secara tak terduga, terlibat dalam perang mata-mata. Ia tinggal di apartemen di depan Kim Bon. Kim Bon, yang memiliki nama sandi Terius, adalah agen operasi hitam legendaris untuk Badan Intelijen Nasional (NIS) yang telah bersembunyi setelah menghilang tanpa jejak.